未來(lái)幾年，大型藥企的規(guī)模將越來(lái)越大。這些公司都爭(zhēng)相在各個(gè)成熟和新興的治療領(lǐng)域擴(kuò)大自己的版圖，尤其是在癌癥和免疫學(xué)領(lǐng)域。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)EvaluatePharma最近發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，到2024年，前十大制藥公司占據(jù)的市場(chǎng)份額將高達(dá)35%，屆時(shí)其銷售額合計(jì)超過(guò)4200億美元。

在這份榜單上，諾華（Novartis）名列首位，緊隨其后的是輝瑞（Pfizer）、羅氏（Roche）、強(qiáng)生（Johnson & Johnson）和賽諾菲（Sanofi）。Evaluate預(yù)計(jì)，全球制藥十強(qiáng)中，阿斯利康（AstraZeneca）與百時(shí)美施貴寶（BMS）在這期間的銷售增速最快，年平均增長(zhǎng)率分別為7%和6%。

以下是按照2024年銷售額預(yù)測(cè)進(jìn)行排序的全球制藥十強(qiáng)。需要注意的是，武田（Takeda）正在著手收購(gòu)夏爾（Shire），合并后的公司規(guī)模將足以在這份排行榜中占據(jù)一席之地。此外，Evaluate指出，該報(bào)告不包括仿制藥的銷售額。

NO.1  諾華

坐擁暢銷藥物群

2017年，諾華創(chuàng)造了419億美元的銷售額。Evaluate預(yù)測(cè)，該公司銷售額將以每年3%的速度增長(zhǎng)，到2024年達(dá)到532億美元。這個(gè)數(shù)據(jù)將讓諾華超出緊隨其后的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——輝瑞20億美元。

然而，與一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同的是，分析人士預(yù)測(cè)，在2024年全球最暢銷15大藥品中，諾華不會(huì)有任何產(chǎn)品上榜。其將依靠一批銷售規(guī)模相對(duì)較小的藥物來(lái)支撐自己的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，Evaluate預(yù)計(jì)，到2024年，諾華的自身免疫性藥物Cosentyx將成為該公司銷售規(guī)模最大的產(chǎn)品（銷售額預(yù)測(cè)為55億美元），其次是心力衰竭藥物Entresto，銷售額將達(dá)到44.3億美元。分析人士表示，屆時(shí)，諾華將擁有10只“重磅炸彈”，另有12只年銷售額超過(guò)5億美元的藥物。

與此同時(shí)，在CAR-T這類下一代癌癥治療藥物領(lǐng)域，諾華處于領(lǐng)先地位，其開(kāi)發(fā)的Kymriah是全球首個(gè)獲批的CAR-T藥物。今年4月，諾華以89億美元的價(jià)格收購(gòu)了基因藥物開(kāi)發(fā)商AveXis，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了自己在這一新興領(lǐng)域中的影響力。通過(guò)這筆交易，諾華獲得了一只有潛力成為“重磅炸彈”的藥物AVXS-101，這只處于Ⅲ期開(kāi)發(fā)階段的基因候選藥物被用來(lái)治療脊髓性肌萎縮。

NO.2  輝瑞

Ibrance領(lǐng)航產(chǎn)品線

在抗乳腺癌藥物Ibrance和全球最暢銷疫苗Prevnar 13的帶領(lǐng)下，未來(lái)幾年，輝瑞的銷售額將以年均2%的速度增長(zhǎng)。

分析人士預(yù)計(jì)，Ibrance將呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全球銷售額將從2017年的31.3億美元增加到2024年的82.8億美元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)15%。在輝瑞的產(chǎn)品線中，緊隨Ibrance之后的是Prevnar 13，預(yù)計(jì)其銷售額將保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，到2024年達(dá)到約57億美元。

Evaluate指出，除了Ibrance和Prevnar，輝瑞的抗癌藥Bavencio以及免疫學(xué)藥物Xeljanz和Eucrisa將在未來(lái)幾年中成為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要支柱。生物類似藥也將舉足輕重，輝瑞在該業(yè)務(wù)上獲取的收入大部分來(lái)自于其在2015年以150億美元收購(gòu)的Hospira公司。

與此同時(shí)，輝瑞正在推進(jìn)開(kāi)發(fā)一只20價(jià)疫苗，旨在跟進(jìn)Prevnar 13的步伐，但其可能會(huì)面臨默沙東一只處于后期開(kāi)發(fā)階段的15價(jià)肺炎球菌疫苗的挑戰(zhàn)。

像默沙東一樣，輝瑞已經(jīng)將疫苗業(yè)務(wù)作為未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。除了20價(jià)肺炎球菌候選疫苗以外，輝瑞還在開(kāi)發(fā)一只處于后期的C.diff疫苗和一只處于中期階段的金黃色葡萄球菌候選疫苗。

NO.3  羅氏

新藥抵消生物類似藥威脅

雖然有3只“重磅炸彈”抗癌藥面臨生物類似藥威脅，但由于推出了多發(fā)性硬化癥治療藥物Ocrevus，羅氏的新產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁。到2024年，由于有乳腺癌藥物Perjeta、Ocrevus和新型血友病藥物Hemlibra等產(chǎn)品的支持，羅氏的年銷售額將超過(guò)500億美元。

2017年，在三大抗癌藥物美羅華、赫賽汀和安維汀的引領(lǐng)下，羅氏的全球藥品銷售額達(dá)到417億美元。但生物類似藥對(duì)其贏利豐厚的藥物的威脅正在逼近，據(jù)估計(jì)，羅氏受到生物類似藥威脅的年銷售額達(dá)到200億美元。在歐洲市場(chǎng)上，美羅華的市場(chǎng)份額已經(jīng)開(kāi)始被生物類似藥吞噬。

不過(guò)，Evaluate表示，得益于新推出的產(chǎn)品以及老產(chǎn)品持續(xù)不斷的貢獻(xiàn)，羅氏的年銷售額將以年均3%的速度增長(zhǎng)，到2024年達(dá)到506億美元。

羅氏去年以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格推出了Ocrevus，今年上半年，該藥創(chuàng)造了10多億美元的銷售額（去年同期為8.74億美元）。Evaluate預(yù)計(jì)，Ocrevus的銷售額將以每年26%的速度增長(zhǎng)，到2024年達(dá)到44.5億美元。

羅氏去年推出的另外一只重磅藥物是Hemlibra，據(jù)Evaluate預(yù)測(cè)，到2024年，該藥將創(chuàng)造20億美元的銷售額。而Jefferies公司的分析團(tuán)隊(duì)對(duì)該藥的前景更為樂(lè)觀，他們預(yù)測(cè)，到2025年，Hemlibra將創(chuàng)造50億美元的銷售額。

NO.4  強(qiáng)生

制藥業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

Evaluate預(yù)測(cè)，得益于新藥Imbruvica、Tremfya和Stelara，未來(lái)幾年，強(qiáng)生的制藥業(yè)務(wù)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。其藥品銷售額將以年均5%的速度增長(zhǎng)，這一增速超過(guò)許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

Tremfya去年獲批用于治療中度至重度斑塊狀銀屑病，Evaluate預(yù)計(jì)，到2024年，該藥的年銷售額將增長(zhǎng)到近34億美元。去年，該藥的銷售額僅為4200萬(wàn)美元。

強(qiáng)生另外一只處于上升期的藥物是Erleada，該藥在今年3月獲批用來(lái)治療前列腺癌，強(qiáng)生將這只藥物視為潛在的“重磅炸彈”。

今年第二季度，強(qiáng)生藥品銷售額同比增長(zhǎng)了20%，達(dá)到104億美元。其中，Stelara、阿比特龍（Zytiga）、Darzalex和依魯替尼（Imbruvica）是主要推力。

在新藥取得進(jìn)展的同時(shí)，強(qiáng)生還成功捍衛(wèi)了重磅藥物英利昔單抗（Remicade）的市場(chǎng)份額，有效抵御了生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，其曾被看好的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎候選藥物sirukuma遭遇挫折，去年被FDA專家小組拒絕后最終遭到放棄。

NO.5  賽諾菲

生物藥挑大梁

當(dāng)前，賽諾菲的戰(zhàn)略是對(duì)其傳統(tǒng)核心治療領(lǐng)域（如糖尿病和心血管疾病）進(jìn)行整合，并在腫瘤學(xué)、免疫學(xué)和罕見(jiàn)病等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品線的多樣化。

Evaluate預(yù)測(cè)，賽諾菲的處方藥銷售額將從2017年的341億美元增長(zhǎng)到2024年的474億美元，其中生物制劑將做出主要貢獻(xiàn)，銷售額幾乎增加一倍，達(dá)到262億美元。

一馬當(dāng)先的是該公司主要增長(zhǎng)動(dòng)力Dupixent，該藥在2017年3月被批準(zhǔn)用來(lái)治療濕疹。2018年第2季度，Dupixent實(shí)現(xiàn)銷售額1.76億歐元（約合2.06億美元），比分析人士的預(yù)期高出12%。分析人士普遍預(yù)測(cè)該藥的銷售額到2022年達(dá)到40億美元，而Evaluate預(yù)計(jì)該藥的銷售額到2024年可能達(dá)到近81億美元，屆時(shí)其將成為全球第八大暢銷藥。

賽諾菲還試圖在熱門的腫瘤免疫領(lǐng)域追趕領(lǐng)先者的腳步，其與再生元（Regeneron）達(dá)成協(xié)議，通過(guò)投資10多億美元，為開(kāi)發(fā)PD-1抑制劑cemiplimab注入新的活力。

為了增強(qiáng)罕見(jiàn)病和血友病業(yè)務(wù)，賽諾菲以116億美元收購(gòu)了百健（Biogen）剝離的Bioverativ公司，并以45億美元收購(gòu)了Abylnx公司。

在糖尿病領(lǐng)域，賽諾菲的旗艦產(chǎn)品來(lái)得時(shí)（Lantus）面臨生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)。2018年上半年，該藥銷售額下降了近20%，降至18億歐元。不過(guò)，該公司首席執(zhí)行官Oliver Brandicourt表示，專利失效帶來(lái)的影響已經(jīng)趨于平緩。Evaluate預(yù)測(cè)，賽諾菲的糖尿病業(yè)務(wù)收入將從2017年的71.6億美元下降到2024年的63.5億美元。