作為口腔產業的上游支柱之一，義齒加工廠的運作模式早已經不是勞動密集型，隨著CAM/CAD技術、口掃、CBCT等數字化設備的廣泛應用，義齒制作的時間大幅縮短，義齒加工儼然成為了技術和資金密集型行業，將進一步朝精細化、專業化方向發展。

中國的義齒加工行業集中地，主要分布在以深圳為中心的珠三角區域，以及以上海為中心的長三角區域，形成大型加工廠+眾多中小加工廠的格局，前者以現代齒科、家鴻、拜瑞、康泰健、堅藤、美冠達等為代表，而且全世界的義齒加工業務有60%-70%在中國。單深圳地區，從事義齒加工的企業約有100多家。

義齒行業近年受牙科美容需求增加、口腔健康意識增強、可支配收入增長、人口增多及人口老齡化所推動而持續增長，且預期將繼續保持該趨勢。

隨著資本的大量介入，國內義齒行業競爭也加劇，不少企業開始進入調整時期，目前，義齒行業的主要問題表現在以下幾個方面：

1、義齒加工企業成本快速增長，比如廠房租金、勞動力成本、設備成本，利潤不斷下降；

2、義齒技師多是以師傅帶徒弟模式培養，缺乏正規培訓，素質低下，與臨床脫節；

3、整體操作的流程發生著變化，數字化技術使義齒加工生產變得更加高效，技術投入加大；

4、行業缺乏監管自律，企業間惡性價格競爭嚴重，搶奪技師情況時有發生；

5、產業外遷至低成本區域。由于成本升高，利潤下降，導致企業外遷和技術隊伍外流，如中國開始轉移至東南亞等。

整體來看，義齒加工的產業化、規模化對口腔行業的發展起到了很大的推動作用，使義齒加工水平均質化，同時也更加規范和標準化，為此，動脈網梳理了義齒（俗稱假牙）產業的一些現狀，以求抓住義齒加工廠未來發展的可能趨勢。

90年代起始于華南，集中度高

追根溯源，國內義齒加工的市場化運作起始于90年代初的華南，目前數量超4000家。沿海地區的義齒加工企業早期引進了中國香港、中國臺灣以及海外的技術人員，技術熟練程度相對較高，一些成立較早的企業，相對來說技術力量較強、市場份額占有大、市場價格較高、品牌知名度較高，不斷兼并一些小企業，實力強的義齒加工廠在異地建立了子公司并朝著集團化的方向發展，所以國內的義齒加工廠主要集中在華東和華南。

最初，義齒的加工和傳統牙醫的診療工作是連在一起的，補牙兼做假牙，個體牙醫或者小型牙科診所，可以自己加工假牙。隨著中國口腔診所連鎖化以及市場分工的出現，獨立的個體義齒加工廠多了起來。

由于義齒行業還缺乏非常完善的監督管理制度，同行業間低價惡性競爭比較普遍，甚至無照經營、衛生和質量不達標的義齒加工廠不在少數，這些所謂的“技師”沒有或只有一部分專業知識和專業技能，不懂生產流程和品質管理，直接帶來口腔臨床修復市場惡性競爭，因此是各地監管部門的重點管制對象。

隨著義齒加工需求的不斷增長以及數字化設備在行業的滲透，義齒加工行業的集中度不斷提高，眾多中小加工廠，由于沒有及時進行技更新換代，導致成本生產成本高，效率低，面臨被淘汰。

現在，在大型義齒加工廠中，一般幾十名設計師和十幾臺CAD設備就能完成過去數百名熟練技師的工作，而且烤瓷義齒已成為了現在義齒加工行業中的主流產品，由于整體制作水平和技藝不斷提高，而且加工費用相對低廉，受到了國外口腔界認可，產品出口海外。

當然，大型的義齒加工企業也避免不了技術人員的流失和管理上可能存在的問題，同樣面臨市場的考驗。

在生產的產品上，國內的義齒加工廠主要以固定類義齒的制作為主體加工，活動義齒加工為輔。根據現代牙科2017年年報，其產品組合可大致分為三條產品線：固定義齒器材（收益占比72.8%，銷量占比61.5%），占據收益絕大部分，例如牙冠及牙橋；活動義齒器材（收益占比19.3%，銷量占比22.3%），例如活動義齒；其他器材（收益占比7.9%，銷量占比16.2%），例如正畸類器材、運動防護口膠及防鼾器、原材料、牙科設備以及提供教育活動及講座服務。毛利率分別約為48.7%，48.1%及49.8%。

一般只有專加工固定類義齒的義齒加工廠，幾乎沒有只加工活動義齒的義齒加工廠。從義齒材質上看，包括陶瓷、金屬、烤瓷等，工藝上既有傳統的倒模制作，也有現代的3D打印。

從技術難度上看，固定義齒的難度稍高于活動義齒，因此體現在毛利上也是固定義齒高于活動義齒。而從固定義齒當中細分，全瓷烤瓷牙冠的毛利最高，金屬烤瓷其次，而純貴金屬的牙冠毛利最低。但總體來說，毛利最低也能達到35%以上。

從規模上來看，月烤瓷牙的量達到1-3萬顆或以上規模的可歸為大型加工所，中型加工所月烤瓷牙的量為4000-10000顆，小型加工所月烤瓷牙的量為1000-4000顆以內。

目前，數量龐大、收費偏低的普通小型義齒加工廠占據絕大部分市場份額，競爭極其激烈，主要為高檔診所服務或專業加工國外義齒件的高檔大型義齒加工廠，雖然義齒加工較精良，但收費也相對較高。

私有制義齒加工廠占絕大部分，而公立醫院中的技師室，現大都呈逐漸萎縮的態勢，有的已經撤消。

目前只有國內五大高等口腔醫療系統中的義齒加工廠和其他一些地區級的專業口腔醫院義齒加工廠，還保持著一定的發展規模。

美國是最主要銷售地，產業逐漸向低成本區域外遷

目前，北美、歐洲是國內對外義齒加工企業的最主要銷售地，尤其是美國。美國由于人工成本較高，一開始主要由工資相對較低的墨西哥工人加工，但是加工成本依然較高，逐步萎縮，客戶開始流向價格更為低廉的外國對手。不過，最高端的義齒加工由于利潤率較高，一些還是把握在美國本土。

國內的義齒產品，在美國主要有以下幾種銷售方式：

1、收購美國當地技工所、材料公司，他們掌握大量的訂單，利用這些機構本身已有的客源進行銷售；

2、和當地的經銷商合作，對美國經銷商的依存度較高；

3、和美國最大的口腔診所進行合作，連鎖經營，直接獲取客戶；

4、獲得美國各州的訂單，由于在美國的公立醫院的義齒由州政府統一采購，再分銷到各個醫院，采購量往往較大。

美國牙科技工所協會（National Association of Dental Laboratories，簡稱NADL）2017年度的一份商業調查顯示，受訪技工所中有63%可以提供多種服務（通常是可以有能力同時制作牙冠、牙橋、烤瓷牙和植入物等口腔修復體）。

剩余37%的牙科技工所僅提供一項服務，這類技工所的規模普遍偏小，往往只提供義齒或牙冠制作。

根據彭博社數據，美國的技工所2008年數量尚有12250家，2016年時僅剩7200家。目前數量約6000家。NADL的數據顯示，美國有高達40%的牙科修復體來自海外，不僅價格便宜，而且修復體的質量并不比美國本土差。資料顯示，價差最高可達10倍。

因此，在美國的技工所，逐步轉移到人力加工相對便宜的中國、越南、菲律賓、泰國和馬來西亞等區域。同理，在國內，深圳地區等加工廠也開始向周邊東莞、珠海等區域遷移。

北美義齒市場因多項因素而增長，除了以上提到的人力成本，美國醫生對于牙齒功能性比較看重，質量相對歐洲和日本市場要求較低，而且人口老齡化直接影響義齒器材需求。

此外，隨著廉價醫療法案于2010年頒布，醫療保險的保障范圍隨之擴大。同時，美國政府亦為口腔健康撥資，有助推廣相關意識。

根據現代牙科2017年報，北美市場獲得收益約6.87億港元，較2016年度增長約4.10億港元。此區域場占本集團收益總額約31.5%，而2016年則占約16.9%。

北美市場的收益增加主要由于收購MicroDental集團以及境外制造產品的平均售價提升及銷量增加所致。